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  • 重磅規劃文件落地,特高壓、儲能等新能源板塊集體走高,個股掀漲停潮 _ 證券時報網

    2022-03-24

    受“十四五”現代能源體系規劃發布利好刺激,特高壓、風能、儲能、光伏、核電等新能源板塊23日盤中集體走高,截至發稿,特高壓板塊方面,風范股份、太陽電纜、漢纜股份等漲停,麥克奧迪漲逾7%,許繼電氣、平高電氣漲幅超5%;風能板塊方面,吉鑫科技、華電重工、粵水電、浙江新能、中利集團、長城電工等漲停,大金重工、天能重工漲逾8%;儲能概念方面,震??萍紳q逾10%,金智科技、冠城大通、咸亨國際、首航高科等漲停,春興精工漲逾9%;光伏概念方面,北玻股份、上海天洋等漲停,寧波能源漲逾9%;核電板塊方面,蘭石重裝、華電重工、海鷗股份等漲停。

    現代能源體系規劃發布

    國家發改委、國家能源局近日印發《“十四五”現代能源體系規劃》?!兑巹潯诽岢?,加快發展風電、太陽能發電。推動電力系統向適應大規模高比例新能源方向演進。提升終端用能低碳化電氣化水平,到2025年新能源汽車新車銷量占比達到20%左右。試點開展綠色電力交易,加快完善天然氣市場頂層設計。完善原油期貨市場,適時推動成品油、天然氣等期貨交易。

    《規劃》提出,增強油氣供應能力。加大國內油氣勘探開發,堅持常非并舉、海陸并重,強化重點盆地和海域油氣基礎地質調查和勘探,夯實資源接續基礎。加快推進儲量動用,抓好已開發油田“控遞減”和“提高采收率”,推動老油氣田穩產,加大新區產能建設力度,保障持續穩產增產。積極擴大非常規資源勘探開發,加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發力度。石油產量穩中有升。加強安全戰略技術儲備。研究推進內蒙古鄂爾多斯、陜西榆林、山西晉北、新疆準東、新疆哈密等煤制油氣戰略基地建設。大力發展纖維素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油 等非糧生物燃料。

    加快發展風電、太陽能發電。全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展,優先就地就近開發利用。加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目建設,積極推進黃河上游、新疆、冀北等多能互補清潔能源基地建設。開展風電、光伏發電制氫示范。鼓勵建設海上風電基地,積極發展太陽能熱發電。

    因地制宜開發水電。推動金沙江上游、雅礱江中游、黃河上游等河段水電項目開工建設。實施雅魯藏布江下游水電開發等重大工程。到2025 年,常規水電裝機容量達到3.8億千瓦左右。積極安全有序發展核電。到2025年,核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。

    《規劃》指出,統籌高比例新能源發展和電力安全穩定運行,加快電力系統數字化升級和新型電力系統建設迭代發展,全面推動新型電力技術應用和運行模式創新,提升電網智能化水平,推動電網主動適應大規模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發展。建設智能高效的調度運行體系,探索電力、熱力、天然氣等多種能源聯合調度機制,促進協調運行。

    大力推進電源側儲能發展,支持分布式新能源合理配置儲能系統。鼓勵電動汽車、不間斷電源等用戶側儲能參與系統調峰調頻。拓寬儲能應用場景,推動電化學儲能、梯級電站儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等技術多元化應用,探索儲能聚合利用、共享利用等新模式新業態。

    《規劃》還提出,提升終端用能低碳化電氣化水平。積極推動新能源汽車在城市公交等領域應用,到2025年,新能源汽車新車銷量占比達到20%左右。優化充電基礎設施布局,全面推動車樁協同發展,推進電動汽車與智能電網間的能量和信息雙向互動,開展光、儲、充、換相結合的新型充換電場站試點示范。

    關注相關產業鏈投資機會

    中信證券表示,《規劃》指出,為提高風電和光伏發電功率預測水平,建設系統友好型新能源場站,積極推動配套儲能與靈活性改造投產建設,從而帶動相關產業鏈的投資機會。

    第一,全面實施煤電機組靈活性改造,力爭到2025年煤電機組靈活性改造規模累積超200GW,并推動建設天然氣調峰電站和發展儲熱型太陽能熱發電。此外,加快推進抽水蓄能電站建設,實施新一輪抽水蓄能中長期規劃,力爭到2025年抽水蓄能裝機容量達到62GW以上、在建裝機容量達到60GW左右。這與此前能源局發布的《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035)年》目標保持一致,投產總規模較“十三五”翻一番,頂層設計確保投資確定性及持續性,從而帶動相關投資商、EPC及設備廠商的機會。

    第二,加快新型儲能技術規?;瘧?,行業廣闊市場空間將迎來爆發。大力推進電源側、優化布局電網側、積極支持用戶側儲能多元發展,不斷拓寬儲能應用場景并細化發展模式。根據不同應用場景的政策要求和配儲需求,我們判斷2021-2025年全球儲能市場有望伴隨能源轉型與下游電力需求建設節奏,分別釋放20.1/32.7/52.5/65.3/93.2GW儲能建設需求,綜合備電時長下的容量需求預計分別為 38.8/68.5/108.1/158.8/ 235.7GWh,預計期間CAGR近60%。

    第三,開展新型儲能關鍵技術攻關,推動電化學儲能為主的多個新型儲能技術發展,從而實現儲能成本下降和規?;瘧?。新型儲能以鋰離子電池為代表的電化學儲能發展潛力巨大,在行業需求帶動零部件較快增長的情況下,我們認為具有品牌、渠道和核心零部件的系統解決方案提供商將會在未來儲能市場中勝出,推薦電池、逆變器等核心環節的投資機會。此外,《規劃》指出,要積極完善儲能技術標準和管理體系,提升安全運行水平,建議重點關注布局電化學儲能溫控系統和消防系統的龍頭公司。

    《規劃》還提出加快工商業屋頂分布式光伏和BIPV項目開發應用,開展風光發電制氫示范,并鼓勵推進深遠海風電項目發展,進一步鋪墊行業未來增長路徑,有望全面推動風電光伏大規模開發和高質量發展,加快激發行業長期潛能。

    推動電力系統向適應大規模高比例新能源方向演進,電源側:一方面需要持續推進除風光外的核電、水電等類基荷清潔電源建設,積極安全有序發展核電,計劃到2025年核電運行裝機容量達到7000萬千瓦,2025年常規水電裝機容量達到3.8億千瓦;另一方面,發揮煤電支撐性調節性作用,“十四五”期間煤電節能改造規模計劃不低于3.5億千瓦;在此基礎上,推動電源基地建設——規劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。

    因此,電網側與之相配套的要強化電力跨區域輸送通道建設;《規劃》指出,“十四五”期間要提高存量通道輸送可再生能源電量比例,新建通道輸送可再生能源電量比例原則上不低于50%;重點建設金沙江上下游、雅礱江流域、黃河上游和“幾”字彎、新疆、河西走廊等清潔能源基地輸電通道;存量通道輸電能力提升4000萬千瓦以上,新增開工建設跨省跨區輸電通道6000萬千瓦以上。圍繞“復合型能源基地+電力外送通道”的大型電力系統重點工程建設,預計將成為“十四五”期間新型電力系統構建的重點。

    作為清潔穩定高效的基荷電源——我國核電的未來發展,在本次《規劃》中也有進一步的明晰。從規模上看,在確保安全的前提下,合理布局新增沿海核電項目且預計以國內外第三代技術為主;積極推動高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動堆等先進堆型示范工程;到2025年,預計核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右,建成投產13臺機組;同時考慮到核電的建設周期和未來能源體系變化趨勢,預計我國核電項目的開工和儲備存在進一步提速的可能。展望未來先進核能技術的發展,從三代核電關鍵技術優化升級示范應用,到模塊式小型堆、(超)高溫氣冷堆、低溫供熱堆、快堆、熔鹽堆、海上浮動式核動力平臺等技術攻關及示范應用將有望不斷加速,推動我國核工業及產業鏈向獨立自主方向不斷發展。

    《規劃》提出,到2025年,非化石能源消費比重提高到20%左右,非化石能源發電量比重達到39%左右,電氣化水平持續提升,電能占終端用能比重達到30%左右。在能源結構加速轉型的同時,以新能源汽車加速滲透為代表的終端電氣化進程將持續推動用電量增長,用電增長與節能管理的矛盾將推動能源系統精益化管理需求不斷增強,與之相應的能源流與數據流合一的“能源數字化”有望成為重要趨勢,未來能源領域預計將加快新一代信息技術、人工智能、云計算、區塊鏈、物聯網、大數據等新技術的推廣應用。以電網智能化管理、柔性輸電、高效調度運行、需求側協調響應為代表的智慧能源建設和配套能源數字化基礎設施建設,將成為未來能源體系數字化轉型的重要抓手。

    《規劃》提出,2025年我國新能源汽車新車銷量占比將達到20%左右,且在這一目標下要“優化充電基礎設施布局,全面推動車樁協同發展,推進電動汽車與智能電網間的能量和信息雙向互動,開展光、儲、充、換相結合的新型充換電場站試點示范”。2021年底國內新能源汽車銷量占比已達14%左右,預計2022年有望提前達到或接近20%的目標;與此同時,國內新能源車樁比仍維持3:1,扣除隨車配建車樁比仍維持5.6:1的較高水平,充電配套設施和服務發展階段性落后于新能源汽車保有量增長。在政策的持續推動下,預計2025年前國內新能源汽車充電網絡有望迎來增長提速,完成適度超前布局,并加快超充、換電及光儲充一體項目的應用和推廣。

    投資機會方面,該機構表示,重點推薦新能源產業鏈:隆基股份、中環股份、禾邁股份、福斯特、固德威、福萊特、錦浪科技、德業股份、通威股份、大全能源、信義光能。重點推薦電網及類基荷電源產業鏈:國電南瑞、東方電氣、許繼電氣、蘇文電能,建議關注宏力達、思源電氣、南網科技。儲能產業鏈建議關注:盛弘股份、高瀾股份、英維克、青鳥消防、國安達。

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    來源:證券時報網
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